Ce mois-ci, les évolutions portent principalement sur la fiabilisation des flux, la clarification des informations visibles et plusieurs optimisations métier autour des interventions, des devis, des stocks et de la gestion des tournées.
Des améliorations concrètes, pensées pour sécuriser vos usages au quotidien et vous faire gagner du temps, sur le terrain comme au bureau.
Au programme ce mois-ci :
1️⃣ Interventions, devis & facturation : des flux plus cohérents
2️⃣ Planification & tournées : une meilleure prise en compte des contraintes terrain3️⃣ Fluides, stocks & inventaires : plus de souplesse et de contrôle4️⃣ Contrats & vente : des documents plus complets automatiquement
Vous nous l'avez demandé, on l'a fait !
- Organisation des rapports d'équipement : les équipements et leurs rapports sont regroupés de manière plus logique dans les interventions et les rapports PDF, pour une lecture plus fluide et plus cohérente.
- Champ "Prestataire" : un champ dédié permet d'identifier et de retrouver plus facilement les interventions et demandes d'intervention associées à un prestataire, directement depuis la vue liste et la recherche.
- Interface simplifiée : les interventions clôturées sont retirées du filtre "Mes interventions à facturer", afin d'éviter toute confusion lors du suivi de la facturation.
- Compte rendu & étiquettes visibles en liste : le compte rendu et les étiquettes peuvent être affichés directement dans la vue liste des interventions (cachés par défaut), pour un repérage plus rapide.
- Devis mobile - gestion des articles archivés : les devis créés sur mobile (facturation et devis complémentaires) appliquent les mêmes règles de gestion des articles archivés que le back-office, garantissant des documents cohérents quel que soit le canal utilisé. Insérez des styles de texte tels que des en-têtes, des caractères gras, italiques, des listes et des polices avec un simple éditeur WYSIWYG. Flexible et facile à utiliser.
Intervention, devis & facturation
Les évolutions de ce mois-ci visent à sécuriser l'enchaînement des étapes, de la demande d'intervention jusqu'à la facturation, en réduisant les cas particuliers et les incohérences documentaires.
- Lorsqu'un devis est généré automatiquement depuis une demande d'intervention ou une intervention, un modèle est désormais requis. Cela permet de garantir la présence des informations essentielles (conditions de paiement, position fiscale, etc.) et d'éviter des documents incomplets.
- Dans la continuité, la facturation peut être lancée directement depuis les demandes d'intervention ou les interventions, via le même assistant que depuis les ventes. Le parcours est ainsi plus lisible et plus homogène, quel que soit le point d'entrée.
- Pour les demandes d'interventions récurrentes, seules les commandes réellement générées depuis l'intervention ou la demande d'intervention concernée sont affichées, facilitant le suivi et limitant les ambiguïtés.
- Enfin, lorsque le mode de confirmation manuelle est activé, la date du jour est automatiquement renseignée à la confirmation du devis, afin d'assurer une datation cohérente des documents. Il est également possible d'adapter le titre du rapport et d'autres champs à l'impression, pour répondre à des exigences spécifiques (organismes, aides, etc.).
👉 Résultat : moins d'erreurs et un parcours devis-facturation plus fluide au quotidien.
Planification & optimisation des tournées
- L'optimisation des tournées prend désormais automatiquement en compte les congés des techniciens, qu'il s'agisse d'une absence sur la journée complète ou sur une demi-journée. Les propositions de planification s'adaptent ainsi plus naturellement aux disponibilités réelles.
- La recherche de créneau peut également aboutir à la création d'interventions en brouillon, selon la configuration choisie, afin de tester, ajuster et valider une organisation avant confirmation, sans perturber le planning existant.
👉 Résultat : une planification plus réaliste, plus souple et mieux alignée avec le terrain.
Gestion des fluides & bouteilles
Pour le plan Standard
La gestion des fluides gagne en flexibilité pour s'adapter aux usages terrain et aux contraintes opérationnelles.
Il est désormais possible de créer une bouteille sans renseigner immédiatement la nature du fluide. L'information est automatiquement complétée lors du premier chargement, sans bloquer la saisie initiale.
👉 Résultat : une gestion des fluides plus flexible, tout en conservant une traçabilité fiable.
Stocks & Inventaires
Les évolutions apportées aux stocks et aux inventaires visent à sécuriser les opérations tout en les rendant plus accessibles au quotidien, sans manipulation technique superflue
- Les menus d'analyse des stocks (emplacements, mouvements, valorisation) sont accessibles directement avec le droit Inventaire/Responsable. Cela facilite l'analyse et le suivi pour les profils concernés.
- Lors de la saisie d'un inventaire, les emplacements proposés sont désormais limités à ceux définis dans l'inventaire en cours, ce qui réduit les erreurs de sélection.
- Enfin, la validation d'un inventaire est encadrée : l'ensemble des lignes doit être appliqué avant clôture, afin d'éviter les écarts et incohérences de stock.
👉 Résultat : moins d'erreurs à corriger et un meilleur contrôle des stocks.
Contrats & vente
Des documents plus complets automatiquement.
Il est désormais possible d'intégrer automatiquement la liste des équipements liés à un contrat directement dans la description des documents de vente. Cette information est reprise sans ressaisie, au moment de la génération.
👉 Résultat : des documents plus complets et plus lisibles, sans action supplémentaire côté utilisateur.
📘 Pour aller plus loin : découvrez notre article dédié dans le centre d’aide « Contrat avancé : créer vos contrats de maintenance et d’entretien ».
Toutes ces évolutions sont pensées pour répondre à vos usages.
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