Mars a apporté plusieurs évolutions pour améliorer vos usages au quotidien : planification plus flexible, recherche plus efficace, automatisation côté prise de rendez-vous en ligne… et le retour d’un outil métier clé avec la déperdition de chaleur.
Des améliorations concrètes, pensées pour vous faire gagner du temps sur le terrain comme au bureau.
Au programme ce mois-ci :
1️⃣ Optimisation de la planification des tournées
2️⃣ Prise de rendez-vous en ligne : plus de contrôle et d'automatisation
3️⃣ Recherche simplifiée de vos contacts
4️⃣ Création d'équipement facilitée depuis vos devis
5️⃣ Retour du module de déperdition de chaleur sur la version 16
Vous nous l'avez demandé, on l'a fait !
- Calcul de validité des devis fiabilisé : la date de validité s’ajuste automatiquement dès que vous modifiez la date du devis ou son modèle, en cohérence avec les paramètres définis.
- Reprise automatique des données lors de l'ajout d'une demande d’intervention (DI) dans un rendez-vous : les informations clés (modèle d'intervention, position fiscale, équipements) sont automatiquement reprises pour fluidifier la création d’interventions.
- Alerte informative en cas de planification hors horaires : un message vous signale désormais lorsqu'une intervention est planifiée en dehors des horaires d’un technicien, pour mieux anticiper votre organisation.
- Archivage des questionnaires sécurisé : un contrôle empêche l'archivage d'un questionnaire encore utilisé dans vos modèles d’intervention, afin de garantir la continuité de vos usages.
Interventions & planification
Gagnez en flexibilité dans la gestion de vos tournées
Vous pouvez désormais adapter l’affichage des créneaux disponibles en fonction de l’état de vos tournées. Concrètement, vous choisissez d’afficher :
- uniquement les tournées déjà entamées
- uniquement les tournées vierges
- ou l’ensemble des tournées
Ce réglage peut être défini par défaut dans la configuration de la planification, mais aussi ajusté directement lors de la recherche de créneaux.
Cette évolution vous permet d’adapter votre organisation au cas par cas : compléter des tournées existantes pour optimiser vos déplacements, ou au contraire privilégier la création de nouvelles tournées selon votre stratégie.
👉 Résultat : une planification plus souple, mieux alignée avec votre organisation terrain.
Prise de rendez-vous en ligne
Pilotez vos rendez-vous avec plus de précision
Deux évolutions majeures viennent améliorer la gestion de vos rendez-vous en ligne.
1. Gestion des tournées confirmées dans les créneaux proposés
Vous pouvez maintenant choisir d’inclure ou non les tournées déjà confirmées dans les créneaux proposés à vos clients. Un réglage simple pour mieux piloter votre planning.
2. Génération automatique de devis
Lorsqu’un rendez-vous est pris en ligne, un devis peut être généré automatiquement dès confirmation de l’intervention. Plus besoin de ressaisir : votre cycle commercial s’enchaîne naturellement.
👉 Résultat : un processus de prise de rendez-vous en ligne plus fluide et directement connecté à votre gestion commerciale.
Contacts & données clients
Retrouvez vos contacts plus rapidement !
La recherche par numéro de téléphone devient plus précise et plus flexible. À présent, vous pouvez utiliser le symbole % pour affiner vos recherches :
- 0622% → pour cibler les numéros commençant par 0622
- %5465 → pour ceux se terminant par 5465
- 5465 → pour tous les numéros contenant cette séquence 5465
👉 Résultat : un accès plus rapide à votre base clients et des recherches plus efficaces au quotidien.
Vente & structuration des données
Facilitez la création d'équipement depuis vos devis
Lors de la création d’un équipement depuis un devis, le champ “Site d’installation” est automatiquement renseigné :
- Si une adresse de livraison est définie, elle est reprise comme site d’installation.
- Dans le cas contraire, ce sont les informations du client qui sont utilisées.
Une amélioration simple, mais qui évite les ressaisies et limite les erreurs dès la création.
👉 Résultat : une création d’équipement simplifiée, avec des informations automatiquement structurées dès le départ.
Déperdition de chaleur
Le module de calcul de déperdition de chaleur est désormais intégré en version 16.
Cet outil vous permet de :
- estimer la puissance nécessaire pour chauffer un logement
- calculer la consommation annuelle
- comparer les consommations selon les combustibles
- identifier les appareils adaptés à proposer
- générer un rapport PDF pour votre client
L’ensemble du calcul peut être rattaché à une opportunité ou à un devis, pour centraliser vos données techniques et commerciales au même endroit. Un outil métier concret, directement intégré à votre cycle de vente.
👉 Résultat : des études plus rapides, des recommandations plus fiables, et un argumentaire de vente renforcé.
📘 Pour aller plus loin : découvrez notre article dédié dans le centre d’aide « Déperdition de chaleur »
Toutes ces évolutions sont pensées pour répondre à vos usages.
Une remarque ou une question ? Notre équipe est disponible sur support@openfire.fr.
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